Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
A Azul (AZUL4) pode entrar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos na próxima semana, informou a Agência Bloomberg. A decisão estaria junto de um financiamento de US$ 600 milhões com os credores para auxiliar a companhia aérea durante o processo chamado de Chapter 11.
✈ Fontes disseram à agência de notícias que os planos ainda não são definitivos, mas que esse é um caminho para a reestruturação financeira da empresa. A companhia foi procurada pela imprensa para comentar a notícia, mas não respondeu até a publicação do texto.
A possibilidade de recorrer ao Chapter 11 começou a ser discutida no começo desta semana, como uma forma de estruturar seu capital sem deixar de honrar os compromissos. Se confirmado, a Azul se junta às suas concorrentes que passaram pelo mesmo processo nos EUA.
A Latam foi a primeira delas a recorrer à recuperação judicial deste modelo, no meio da pandemia, em 2020, deixando o processo dois anos depois. Já em 2024 foi a vez da Gol, que, na última segunda (19), informou que tem planos de deixar o Chapter 11 já no próximo mês de junho.
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A notícia de que a Azul vai recorrer à recuperação nos EUA trouxe ainda pior humor às ações da companhia que já passam por um período de baixa acentuada. No pregão desta quarta, os papéis acumulam baixa de quase 5%, cotados bem próximos de R$ 1.
Desde janeiro, a situação é ainda mais embaraçosa, já que o ticker recua 70% em relação aos R$ 4,70 atingidos no fim do primeiro mês do ano. Para quem apostou na empresa durante o seu IPO, em 2017, o prejuízo é ainda maior, de 95%, de acordo com informações da B3.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
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