B3 (B3SA3) emitirá R$ 2,55 bilhões em debêntures

A B3 (B3SA3) anunciou nesta quinta-feira (28/09) uma nova emissão de debêntures. Com isso, a companhia também elevou a sua projeção de endividamento para 2023.

Em fato relevante, a B3 informou que emitirá debêntures com prazo de cinco anos e valor total de R$ 2,55 bilhões. Serão debêntures simples, não conversíveis em ações da companhia, da espécie quirografária, isto é, sem garantia.

Ainda segundo a companhia, as debêntures serão amortizadas por meio de duas parcelas iguais previstas para outubro de 2027 e outubro de 2028. O título terá pagamento semestral de juros, considerando a Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) mais um spread de até 1,35% ao ano.

Esta será a sétima emissão de debêntures simples da B3. Segundo a companhia, a operação “faz parte da gestão ordinária dos negócios”.

Endividamento

Com mais esta emissão de debêntures, a B3 elevou a sua projeção de alavancagem financeira de 1,9 para 2,3 vezes. O indicador considera a dívida bruta sobre o EBITDA recorrente dos últimos 12 meses. As demais projeções da companhia não foram alteradas.