Conselho da Azul (AZUL4) aprova emissão de R$ 450 milhões em debêntures

Empresa vai remunerar em 100% da taxa DI mais 6% ao ano

Publicado em 26/03/2024 às 13:27h - Atualizado 3 meses atrás Publicado em 26/03/2024 às 13:27h Atualizado 3 meses atrás por Wesley Santana

Azul é uma das maiores companhias aéreas do Brasil. Foto: Shutterstock

✈️ O Conselho de Administração da Azul (AZUL4) aprovou uma emissão de debêntures no valor total de R$ 450 milhões.

Essa é a segunda emissão da companhia aérea, que será no modelo simples, de série única e não conversíveis em ações. A empresa diz que os recursos captados serão usados para reforçar o caixa.

Ao todo, serão emitidos 450 mil títulos com valor de R$ 1 mil cada. A data agendada para a emissão é 28 de março de 2024, com prazo de exatos três anos, até 2027.

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A remuneração será de 100% da taxa DI para o período acrescido de uma sobretaxa de 6% ao ano. A Vórtx vai atuar como agente fiduciário da dívida.

Segundo fato relevante divulgado pela companhia, as debêntures só estarão disponíveis para investidores profissionais. Isto é, aqueles que têm investimentos totais que somem mais de R$ 10 milhões.

Resultados do 4T23

📈 A Azul agendou para a próxima quarta-feira (28) a divulgação do seu balanço trimestral. Os resultados do último trimestre do ano passado devem ser divulgados antes da abertura do mercado.

Na análise da Genial Investimentos, os números podem vir mais animadores no trimestre, por isso a corretora alterou sua posição de neutro para compra em AZUL4. Os analistas destacam que o preço-alvo da companhia é R$ 22, o que representaria um avanço de 60% na cotação atual.

“O 4T23 para a Azul deve ser marcado por um desempenho operacional robusto, acompanhado de uma receita recorde e volumes expressivos. Os dados do IPCA de passagens no período, indicam um aumento de preço equivalente a 47% a/a favorecendo um novo incremento no yield”, escreveram Ygor Bastos e Bernardo Noel.