Eletrobras (ELET3) capta R$ 2 bilhões em debêntures da Eletronorte

A Eletrobras (ELET3) comunicou que foi finalizada a liquidação da oferta pública da 7ª emissão de debêntures da Eletronorte, totalizando R$ 2 bilhões. As debêntures são simples, não conversíveis em ações e foram distribuídas em três séries. 

💸 "No âmbito da oferta Eletronorte, a Eletrobras assumiu o compromisso de fiadora e principal pagadora, com a renúncia expressa de determinados benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza, sendo responsável pelo integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Eletronorte", diz o texto da companhia. 

Ainda segundo comunicado da empresa, a operação teve incentivo fiscal da Lei nº 12.431/2011 e foi direcionada a investidores qualificados, conforme regulamentação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

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Relembre o 1º trimestre de 2025 da ELET3

A Eletrobras reportou um prejuízo líquido de R$ 354 milhões no 1º trimestre de 2025, revertendo o lucro de R$ 331 milhões obtido no mesmo intervalo de 2024. O Ebitda (imposto antes juros) regulatório recuou 3,7% no comparativo anual, para R$ 5,49 bilhões, enquanto o Ebitda ajustado caiu 4,1%, totalizando R$ 5,38 bilhões.

💰 Já a receita operacional líquida regulatória ficou praticamente inalterada em relação ao primeiro trimestre de 2024, fechando em R$ 9,71 bilhões. Na outra ponta, o resultado financeiro ajustado foi negativo em R$ 3.321 milhões, frente aos R$ 2.781 milhões negativos registrados um ano antes. 

A dívida líquida ajustada caiu 3,8%, encerrando o trimestre em R$ 39,27 bilhões. Com esses números, a alavancagem da empresa, medida pela razão entre dívida líquida e Ebitda ajustado, recuou para 1,5 vez, ante 2,2 vezes observadas no 1T24.