Adeus, B3: Neoenergia (NEOE3) deve sair da bolsa em OPA bilionária

A Neoenergia (NEOE3) deve ampliar a lista de empresas que estão de saída da B3. O plano foi confirmado nesta segunda-feira (24) pela controladora da elétrica, a espanhola Iberdrola.

💡 A Iberdrola já detém 83,8% das ações da Neoenergia, mas quer comprar os papeis que ainda estão em circulação no mercado, para poder fechar o capital da subsidiária brasileira e depois tirá-la da bolsa.

Para isso, apresentou um pedido de registro de oferta pública para a aquisição das ações ordinárias da companhia à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta segunda-feira (24). Ou seja, de uma OPA (Oferta Pública de Ações).

Segundo Iberdrola, a OPA visa simplificar a estrutura corporativa e organizacional da Neoenergia, fornecendo maior flexibilidade na gestão financeira e operacional de suas atividades.

A medida ainda atenderia os interesses da companhia e de seus stakeholders, em razão dos custos de manutenção do registro de companhia aberta e da listagem no Novo Mercado da B3.

"A operação permitirá simplificar a estrutura da Neoenergia, conferindo maior flexibilidade a suas operações e a seu financiamento, além de reduzir despesas decorrentes da manutenção da negociação das ações no mercado", afirmou.

Preço por ação

💲 A Iberdrola está oferecendo R$ 32,50 por ação para comprar os papeis da Neoenergia que seguem em circulação no mercado. E promete atualizar esse preço pela Selic na data de liquidação da OPA.

É o mesmo preço pago pela empresa para a Previ, o fundo de pensão do Banco do Brasil (BBAS3), que detinha 30,29% da Neoenergia, mas vendeu essa participação para a Iberdrola em setembro deste ano, em uma transação avaliada em quase R$ 12 bilhões.

Desta vez, a Iberdrola prevê um custo de aproximadamente 1,03 bilhão de euros com a OPA. Isto é, cerca de R$ 6,4 bilhões na cotação atual. E isso sem considerar a correção pela Selic e supondo que a Neoenergia não distribua dividendos intermediários até a conclusão da OPA, o que exigiria um ajuste no preço.

📈 Afinal, há cerca de 195,6 milhões de ações ordinárias da Neoenergia em circulação no mercado, representativas de 16,2% do capital social da elétrica. 

O papel era cotado a R$ 30,10 no fechamento de sexta-feira (21). Por isso, o preço da OPA ainda representa um prêmio de aproximadamente 3,5% para os acionistas da elétrica.

Em nota, a Iberdrola disse que a transação reafirma seu compromisso com o Brasil e com um modelo de crescimento baseado em redes elétricas, que representam 90% do negócio da Neoenergia. 

Presente em 18 estados e no Distrito Federal, a Neoenergia atende 40 milhões de pessoas e « é o maior grupo de distribuição de energia elétrica do Brasil.